Una loba de plata llamado Morag es la búsqueda de un foso para dar a luz a su tercera camada. Miedo de dar a luz a un malcadh, se fue por-lang y trató de cruzar la frontera. Hay varios pozos poco profundos, pero que ofrecerían ningún refugio. Morag continuación, se encuentra un zorro embarazada a la espera de dar a luz. Morag persigue al zorro de distancia. Después de Morag se deshace de la zorra, que da a luz. Ella tiene tres cachorros, dos hembras y un macho leonado plata. Pero el cachorro de plata tiene una pata ensanchada, declarando que un malcadh o maldecido uno. Se trata de un pequeño defecto, pero será grave en el clan. Morag dijo a sí misma la deformidad dejaría en unos pocos días, pero se mantuvo.
El Obea del clan MacDuncan, Shibaan entonces un seguimiento de Morag abajo. Shibaan había aprendido a ser sospechoso cuando una loba pasó-lang. Ella es capaz de recoger el más pequeño de los signos y ver a través de trucos de Morag. Ella encuentra Morag y toma el cachorro de plata a un banco de río helado. Shibaan rendimientos y las dos lobas llevan cada uno de los cachorros leonados y anuncian el nacimiento de la malcadh al clan. Shibaan abandonó el cachorro en un trozo de hielo en el río que está a punto de romper. Ella se dice que no tienen idea de los cachorros se abandona y ella "bien podría ser que lleva un puñado de tierra". El hielo se derrite, y hace un cachorro abandonados a abrir los ojos y los oídos. Él lucha para apretar el hielo, a causa de su pata ensanchada. Mientras tanto, un oso pardo hembra aparece en la orilla llena de dolor. Su cachorro, su último probablemente recién nacido, fue tomada y matado por pumas. Como ella suplica a Gran Ursus, el espíritu oso, le pide que su vida sea arrancado de ella, y el río tragar (aunque el agua es muy poco profunda para que se ahogue). Justo en ese momento, el cachorro engancha el pie, y se cree que fue un poco de ruina río. De alguna manera, ella sabe que no es sólo una maraña de zarzas que pasa por lo que recoge suavemente hasta que el cachorro. El choque y el impacto del agua realmente habían abierto los ojos y los oídos del cachorro. El sol salió y brilló en los ojos del cachorro. Ella pensó: "busco la muerte, y se busca la vida". La osa piensa que es un signo de Gran Ursus. ella nombra el cachorro, Faolan, "FAO" significa tanto el río y el lobo, y "Lan" significa regalo. Ella lo lleva de nuevo a su guarida, donde vive y bebe su leche.
Faolan escucha el latido del corazón del oso pardo, que es más fuerte y más frightning de su primera leche Dador de. El nombra a su Corazón trueno, por su corazón que late fuerte. Thunderheart no sabe nada acerca de los lobos, así que ella le enseña los caminos de los osos, como la pesca y caminar sobre sus patas traseras.
Un día, Faolan trata de excavar en busca de las cebollas, el uso de su buena pata. Thunderheart le dice que usar el que abocinada. Faolan mantiene el lloriqueo, decir que no una y otra vez. Thunderheart lo corrige, por golpear con fuerza su buena pata, lo que le obligó a usar su abocinada uno en su lugar. Faolan hace lo que se le dice, sin hablar una palabra, y se esfuerza por salir muchas cebollas.
Más tarde, Thunderheart está enseñando a pescar Faolan. Ella mata a un salmón, y lo deja caer cerca de su hijo adoptado. Faolan se acuesta en su estómago, sin tocar a los peces. Thunderheart toma un bocado de la cola y da el resto a él. Come hasta que, actuando como un lobo. Los dos pasan a una madre y sus dos cachorros. Los cachorros se ríen de Faolan, por lo que su madre nerviosa. Al principio se esconde detrás de la pierna de la madre su segunda leche, pero sale y se pone de pie por sí mismo, como si una manada de lobos invisible lo rodeaban, y asusta a los osos de distancia.
Cuando el invierno se acerca, Faolan sigue Thunderheart para encontrar una cueva de invierno. Los dos-a algunos les den el invierno, y que coloca abajo. Tomando nota de que una cascada estaba cerca. Thunderheart dice Faolan que ella va a dormir por un largo tiempo (llamado el largo sueño), durante todo el invierno. Ella le da permiso para salir a cazar y jugar. A veces, Thunderheart se despertaba y Faolan había dejado comida para ella. Cerca de la primavera, se despierta, y su cachorro de lobo no está allí. Olvidando que ella le dio permiso para salir del foso, ella entra en pánico y sale a buscarlo.
Cuando Faolan regresa al foso después de su ejecución, se encuentra desaparecido Thunderheart. También comienza a entrar en pánico. A continuación, decide ir a la más externa, pensando que iba allí por la comida.
Faolan comienza su viaje a la más externa. Se tiene la idea de que si él mató al puma Thunderheart perdió su cachorro a, que había llegado de nuevo a él. Se encuentra uno y lo mata, desgarrando sus venas. Justo cuando Faolan empieza a comer la carne león de montaña, dos lobos aparecen, uno gris y un color rojizo uno con un ojo, conocida como Morb. Estos lobos son conocidos como Outclanners. Se da cuenta de que quieren que la carne y la arroja a ellos. Mientras estaban en un intento de comer, Faolan salta encima de ellos y se rompe la columna vertebral del lobo gris.
Él continúa viajando alrededor, en busca de su amada dador leche pardo, pero no encuentra un rastro de Thunderheart. Pronto Faolan encuentra la cueva antes de tiempo. Se refugia en ella y observa las hermosas pinturas en la pared.
Mientras tanto, Morag encuentra Thunderheart, que murió en un terremoto. Cuervos estaban esperando Morag para empezar a comer al oso para que pudieran comer los restos, y se confunden cuando Morag dosen't, como Morag decide no como ella podía oler el aroma de su cría malcadh, se dieron cuenta de que el oso había cuidado él. Morag protege el cuerpo de Thunderheart hasta que cumpla con los huesos.
Renunciar a la esperanza en conseguir Thunderheart espalda, Faolan deja la más externa y se dirige de nuevo al más allá. El encuentra los huesos de Thunderheart y comienza a aullar de dolor por su segundo Leche-dador. Una lechuza, el pícaro Smith, Gwynneth, ha estado escuchando a Faolan el dolor de su pérdida de Thunderheart. Ella le dice que se vaya con ella, diciendo que tienen mucho en común. Faolan sigue Gwynneth a su fragua con el hueso de la pata del Corazón trueno. Ella comienza a hablar con él, y explica las formas de los lobos y por qué fue abandonado como un cachorro. Se pregunta por qué Thunderheart lo abandonó y los dos creen que pensaba que estaba perdido. Faolan le pregunta si puede quedarse con ella, pero ella le dice que "debe ir a los lobos". Así que su viaje para unirse a un paquete y poner fin a su vida como comienza un lobo solitario.
Él comienza a observar los paquetes y los clanes, al ver que se le parezca mejor a unirse. Los skreeleen relámpago del envase del Pedregal occidental del clan MacAngus habían leído la historia de la gran Fengo, y por qué él vivió de nuevo, pero es inquietante que había visto la historia del lobo que vivía de nuevo. Angus MacAngus, su jefe viene a hablar con el paquete. Mientras habla, huele el aroma de oso y lobo, y se encuentra huella de la pata ensanchada de Faolan. Sin darse cuenta, que al parecer pensaba que tenía la enfermedad espumante de la boca. Él llama a los otros jefes y todos ellos deciden ir a la Sark del Slough. Ella les dice que deben construir un muro de fuego y atrapar al animal en el interior.
Más tarde Faolan está siendo perseguido por un byrrgis de todos los clanes, y queda atrapada en un incendio. Al principio, le dice a sí mismo que no tiene más remedio que morir, pero luego decide saltar para el sol. Después de haber sido enseñado por Thunderheart de pie sobre sus patas traseras y saltar alto, se las arregla para saltar por encima.
Al final, después de demostrar que es digno de roer un hueso, el jefe del clan MacDuncan, Duncan MacDuncan, pide que se una a él y acepta la oferta. A continuación, es aceptado en el clan como un lobo roa
